«Люцифер! Люцифер! Люцифер!»
На Землю вернулся не Люцифер, а его брат-близнец Михаил, притворяющийся им. Михаил обладает лукавством и умением извлекать тайные страхи из людей, в то время как Хлоя чувствует, что что-то не так с новоприбывшим. Параллельно этому Дэн, поглощенный книгами о личностном росте, пытается найти в себе новое направление. В то время как Хлоя исследует странные происшествия, связанные с Михаилом, Аменадиэль возвращается в ад, чтобы помочь настоящему Люциферу справиться с братом и разрушить его коварные планы.