«Они вернулись, не так ли?»
После того, как Люцифер обретает сознание посреди безжалостной пустыни, обнаруживая у себя загадочные крылья, он обращается за помощью к Хлои, чтобы разгадать тайну своего исчезновения. Их совместные усилия приводят их к месту обнаружения тела человека, который подвергся такому же похищению, как и Люцифер. След заставляет их идти на встречу с загадочным "Грешником", который, по всей видимости, играет ключевую роль в этом загадочном происшествии. В это же время, в полицейский участок приходит новый лейтенант Маркус Пирс, чье появление вызывает немало вопросов и беспокойства. А Люцифер, испытывая шок и недоумение, обнаруживает, что больше не в состоянии призвать свое дьявольское лицо, что оставляет его в полном смятении и беззащитности перед новыми вызовами и опасностями.