«Шанс на счастливый конец»
Михаил наносит визит Люциферу, объявляя, что собрал Огненный меч и убедил ангелов поддержать его. Он предлагает Люциферу управлять Адом вместе с Хлоей, когда сам возьмет на себя роль нового Бога. Рамиэль прибывает в пентхаус и находит свою смерть там. Хлоя осознает, что её убили мечом, что означает, что Михаил не обладает Огненным мечом. Люцифер и Хлоя стремятся выяснить причины убийства Рамиэля Михаилом. Мэйзикин идет на свидание с Евой и высказывает ей свои чувства. Начинаются выборы нового Бога. На стороне Люцифера только один ангел, а у Михаила большинство, но этого недостаточно - решение должно быть принято единогласно. Начинается битва ангелов с демонами под командованием Мэйз. Михаил убивает Хлою, и она отправляется в Рай. В жертву своей жизни Люцифер следует за ней. Перед уходом он передает Хлое кольцо с бессмертием Лилит и признается в своей любви. По возвращении на Землю, Хлоя нападает на Михаила. Внезапно появляется Люцифер и отрезает крылья Михаилу. Все понимают: Люцифер - новый Бог.